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相続業務2025

¥11,000 (税込)

相続マーケットは、この3~5年で大きく拡大しています。その中で、地方銀行や葬儀社、仏壇仏具店などの上場企業から相続手続きに関する案件が増加しています。
金融機関・上場企業・大手葬祭関連業が自社の顧客へのサービスとして相続サポートを提供するなか、その担い手である士業に求められる業務品質はますます高くなりつつあります。
我々行政書士に求められるのは、「相続関係説明図や遺産分割協議書が作成できる」といった単なる書類作成代行業としての業務品質ではありません。
行政書士には、不動産の名義変更や相続税申告を含む相続手続きに対し、他の士業や税理士と連携しながら、トータルな視点で専門的にコーディネートすることが求められています。
実際にこれらの企業からの紹介案件を中心に、日本で5本の指に入る、年間2,800件の相続案件を扱う株式会社オーシャンではどのような仕事を行っているのかを、ご紹介します!

収録:2025年5月31日
時間:2時間42分

  • 本商品は過去開催されたセミナーの録画を編集したものです。
  • インターネットを使用したストリーミング視聴です。

この商品は有料会員サービスによる30%割引または見放題の対象です。

商品情報

冒頭30分のサンプル動画

講座内容

  • 相続マーケットの市場動向
    • 死亡者数の推移
    • 分野ごとの市場規模
    • 相続税申告件数の推移
    • 相続税申告への税理士の関与割合と書面添付制度の活用
    • 資産規模別の顧客ニーズ
    • 相続遺言案件における顧客ニーズと面談対応
    • 葬祭関連業経由での相続案件が大幅に増加
    • 業種別のアプローチ
    • ルートごとの顧客属性と案件の特徴
  • 相続手続きの全体像と最新の法改正
    • 相続手続きの全体像
    • 相続手続きに関する単価と標準処理期間
    • 相続手続きに関するニーズやお困りごとと発生業務
    • 相続業務に関する面談時の営業アプローチ
    • 相続登記の義務化と手放したい不動産のアプローチ
    • 戸籍証明書等の広域交付制度の活用と営業アプローチ
    • 令和5年スタートの「遺産承継業務」を通じた売り上げの最大化
  • 相続不動産における基礎知識と司法書士との連携
    • 司法書士との連携と業務の住み分け
    • 不動産登記簿謄本の読み方(表題部、権利部、マンションと敷地権、抵当権)
    • 不動産登記のための遺産分割協議書の作成
    • 不動産登記の必要書類と申請件数
    • 不動産の相続に関する税金
  • 相続税申告における基礎知識と税理士との連携
    • 税理士との連携と業務の住み分け
    • 相続税の対象になるもの・ならないもの
    • 相続税申告のための金融財産調査
    • 相続税申告のための不動産調査
    • 相続税申告のための遺産分割協議書の作成
    • 「相続税に強い税理士」の紹介のポイント
  • 遺産分割に問題のある手続きに関する業務と切り口
    • 紛争案件でも担当できる行政書士業務と弁護士業務の住み分け
    • 行政書士では対応できない紛争状態とは?
  • 広がる終活マーケット!死後事務と身元保証
    • おひとり様・おふたり様の終活支援
    • 死後事務委任契約と身元保証
    • 身元保証にまつわる契約(遺言書・事務委任契約・任意後見契約・財産管理契約・いざというときの意思表示宣言・財産管理契約)
  • 相続実務家研究会と相続開拓クラブのご案内
    • 300名以上の士業が参画する実務家向け専門勉強会「相続遺言実務家研究会」
    • 相続手続き案件の地域からの受注を強化!「相続開拓クラブ」
    • 相続開拓クラブ 会員の声

添付資料

こんな方にオススメ

参加者の声

講師紹介

黒田 泰
OCEAN GROUP
株式会社 オーシャン
代表取締役 / 経営コンサルタント

黒田 泰

大学卒業後、東証一部経営コンサル会社(船井総研)に入社。2005年に同僚3人で士業コンサルチームを立ち上げると、行政書士、司法書士、税理士、弁護士の経営支援で数多くの実績を残す。2009年、同社にて顧客開拓大賞(コンサル契約年間1位)を受賞。2010年、相続関連業務における市場開拓を評価されて商品企画大賞を受賞。2012年1月、株式会社オーシャンを設立し、全国の大手事務所の経営支援や上場企業のアドバイザリーを複数担当。
代表を務めるオーシャングループは、4拠点、社員105名、パート60名。14期目で年商13.5億円規模に成長。相続関連業務を強みに事業を展開し、相続遺言・生前対策において年間2,800件超の国内トップクラスの実績をもつ。

  • OCEAN GROUP
杉原 旭樹
OCEAN GROUP
行政書士法人・司法書士法人 オーシャン
行政書士

杉原 旭樹

相続・遺言書を中心に年間約250件近くの相談に対応。年間で関わる相続手続きや遺言書作成の件数は150件以上に上り、当該業務において多くの実績をもつ。
また、最新の生前対策として注目の家族信託を年間十数件受任するなど、相続を円満に手続きできるよう生前から対策することも得意とする。
現在では、不動産会社や葬儀社、保険会社向けに相続・遺言・家族信託に関するセミナー講師を多数担当。

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