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ライブ講義のご案内

民事信託業務

2024年12月21日 (土)
13:30~17:00

会場:Zoomによるオンライン開催

こんな⽅におすすめ

  • 遺言など生前対策業務に、民事信託を付加して厚みを持たせたい方
  • 認知症への備え・対応として、成年後見とは別のオプションを持ちたい方
  • 各種法制を比較しながら、生前の総合的な法務コンサルティングの入口に立ちたい方

民事信託を活用し、提案の幅を広げる

財産管理の新たな形として注目される民事信託。本講座では、多くの活用事例を通じて民事信託の可能性を具体的に紐解きます。民事信託の基本的な仕組みや税務・法律上のポイントを押さえながら、行政書士としてどのように提案・伴走ができるのかを深掘りしていきます。相続や後見業務と絡めて顧客に最適な提案をしたいとお考えの方に、ぜひご受講いただきたい講座です。

講師紹介

鈴木 敏起
司法書士法人燦リーガル事務所

鈴木 敏起

資産家オーナーに寄り添う執事系コンサルタントより絶大な信頼を受け、資産家オーナーの資産管理承継プロジェクトに、信託の処方を中心に参画し、活躍中。金融機関の本部との折衝もおまかせで、個別案件としての信託融資プロジェクトを多数実践している。

相続総合支援業務や民事信託支援業務を得意とし、東京司法書士会や(一社)日本財産管理協会主催の「遺産承継業務」の研修、(株)船井総合研究所主催の「民事信託実務研修講座」の研修など、専門職向けの研修講師を多数務める。

また、(一社)信託制度保障協会の推進する「信託財務コンサルタント養成講座TM」のアドバイザリーボードメンバーとなり活動。士業、金融機関、建設・不動産などにおけるアドバイザリー経験をもとに民事信託制度を利用した財務マネジメント業務の推進と運営保障を担う人材育成のためのワークショッププログラムを考案し、一般向けに提供している。

  • 司法書士法人燦リーガル事務所

ライブ講義の内容

目次

  • 民事信託が注目される背景
    • 資産凍結への備えをするべき財産
    • 収益不動産に民事信託を処方する背景
    • 金融商品に民事信託を処方する背景
  • 民事信託の基本的な仕組みと位置付け
    • 図解~基本的な仕組み
    • 独自の財産管理デザインと財産承継デザイン
    • 法律上の所有権・税務上の所有権の移転時期
  • 成年後見制度のミカタ
    • 成年後見制度の財産管理の閉塞性
    • 成年後見制度の誤解の蔓延
  • 民事信託の活用事例
    • 「自宅」の民事信託 ~成年後見との比較
    • 「金銭」の民事信託 ~成年後見との比較
    • 「収益不動産」の民事信託① ~贈与・法人化との比較
    • 「収益不動産」の民事信託② ~財産管理の一元化×遺言代用
    • 「収益不動産」の民事信託③ ~一棟を兄弟姉妹で収益分配
  • 民事信託設計時のリスクパターンとQ&A
  • 民事信託の業務フロー
    • 民事信託の提案場面か否かを探るフローチャート
    • ヒアリングにより確認していくこと
    • 民事信託の組成スケジュール
    • 信託口口座とは
    • 信託口口座開設の一般的な流れ
    • 証券(金融商品)を管理できる信託口口座
    • 信託組成後、行政書士が伴走できる仕組みとは
    • 各種コンサルティング業務と民事信託の連結点
    • チームで実現する民事信託の組成・伴走の流れ
  • 参考書籍紹介

ライブ講義の概要

日時2024年12月21日 (土) 13:30~17:00
申込締切2024年12月21日 (土) 9:00
参加費11,000円(税込)
会場Zoomによるオンライン開催
アクセス方法入金確認後、開催日前日にメールにてご案内
備考
  • 非有料会員の方は銀行振込またはクレジットカードによる事前決済が必要です。
  • 開催日当日にキャンセルされた場合、返金対応はいたしかねます。
  • 必要に応じてWEBカメラおよびマイクをご用意ください。
  • お申込みいただいた方は講義終了後にマイページより録画をご覧いただけます。
    ※開催日より1年間の視聴期限がございます。

ライブ講義参加の流れ

  • 1

    お申し込み

    画面下部の「受講申し込み」ボタンより必要事項のご入力と参加費をお支払いいただきます。

    ※有料会員の方は、ログインの上お申し込みいただくと無料になります。
  • 2

    アクセス方法の受取

    お支払い確認後にアクセス方法をメールでご案内いたします。

  • 3

    ライブ講義に参加

    当日、メール内の参加用URLをクリックしてZoomにアクセスしてください。

    ※現地参加の方は、講義開始(15分前開場)までに現地にお越しください。
  • 4

    録画動画の視聴

    ライブ講義終了後、翌営業日中にマイページ内より録画動画が見られるようになります。

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